周报活跃度指标
14/15
提交率
93%
1
缺交人数
待招聘
100%
续费岗提交率
5/5全交
100%
新签岗提交率
5/5全交
100%
解决方案提交率
3/3全交
1/1
技术支持提交率
王海逸
逐人周报分析
刘
刘尉鸿
伙伴经营（新签）· 云贵川渝机构 · 年度指标155万
新签
✅ 亮点
- 交投门户项目报价推进：测算240万分钟视频会议约12万报价，提供混合方案建议，推动客户内部讨论落地
- 云贵川渝4笔回款核对完成，提交预算审核表，执行力强
- 主动沟通客户折扣调整与增购费用腾挪方案，体现经营思维
⚠️ 差距
- 周报中无可量化新签进展，缺乏商机推进的具体阶段标识
- Kingdee AI Suite调研仍处信息收集阶段，未转化为可推进商机
💡 建议
- 交投项目已进入关键报价阶段，建议设定签约倒排时间表，避免无限期拖延
- 155万新签指标需要有商机漏斗盘点，当前可推进商机数量不明
李
李文龙
伙伴经营（新签）· 深圳伙伴+广西+海南+海外 · 年度指标130万
新签
✅ 亮点
- 唯一有量化业绩预测的新签人员：5月可预测3.8万（完成率32%）
- 制定V12推广计划，目标3家伙伴安装+2个V12商机，有计划有目标
- 主动学习xiaok code开发Skill，展现AI转型积极性
⚠️ 差距
- 5月预测3.8万/指标约11万=仅32%完成率，缺口巨大
- 130万年度指标，按进度5月应累计约54万，当前差距明显
💡 建议
- 3.8万可预测金额远不够，需尽快补充新商机，尤其是V12相关AI增量商机
- 海外片区（新加坡/越南/泰国等）进展为零，建议评估是否需要调整策略或资源
陆
陆赛
伙伴经营（新签）· 广东省伙伴（除深圳/汕头）· 年度指标105万
新签
✅ 亮点
- 3个新客户线索并行推进：吉中汽车、安沛电力、浩彩油墨，售前阶段活跃
- 完成3家企业认证审核，基础运营工作扎实
- 主动协助伙伴排查问题（湖北农发畜牧），体现服务意识
⚠️ 差距
- 3个线索均处于早期售前阶段，无签约进展或金额预测
- 广东片区伙伴拓展未见新增，商机储备不足
💡 建议
- 吉中汽车需尽快完成方案演示→报价转化，锁定首单
- 建议梳理广东片区伙伴清单，制定拜访计划，扩大商机来源
曹
曹治 补交
伙伴经营（新签）· 湖南+湖北+江西机构 · 年度指标170万
新签
✅ 亮点
- 新伙伴招募突破：湖南天择质量技术入围数转服务商，组建专项团队经营数转项目，新加盟金蝶伙伴，拥有20多个数转项目，覆盖湘潭+娄底
- AI产品需求挖掘：天仪空间科技明确提出AI增效需求，介绍知识智能体等场景方案，客户意愿明确
- 宏基控股项目推进：替换致远OA，深化人事助手/电子签章/印控系统需求，推进签约
- AI学习能力突出：使用WorkBuddy开发伙伴营销管理系统，已上线伙伴档案、客户档案、库存、合同等功能
⚠️ 差距
- 周报中无可量化新签回款数据，天择/天仪/宏基均处早期阶段，无签约金额预测
- 湘江实验室项目验收后付款延期至5月，回款节奏不可控
- 武汉站活动暂无V12商机产出，活动转化率低
💡 建议
- 天择作为新伙伴拥有20+数转项目，建议优先锁定1-2个项目快速签约，形成标杆效应
- 宏基控股已进入方案深化阶段，需设定签约deadline，避免长期停留需求沟通
- 天仪空间AI需求明确，尽快安排产品演示+报价，推进至商务阶段
屈
屈增辉 补交
伙伴经营（新签）· 新疆甘肃+深分广西海南海外 · 年度指标220万
新签
✅ 亮点
- 实施交付支撑扎实：玉溪国营项目完成资源申请（短信/在线文档/AI点数），协调2人天实施指导；杞鑫种业合同完成待付款，激活问题已协调解决
- 流程闭环执行力强：补全合同审批人信息、协调发票影像问题、跟进机构系统数据异常，多线程推进确保流程不卡壳
- V12推广计划启动：参照演示手册推动机构升级体验，并在下周计划中明确"V12推广计划策略梳理"
- 参与西安高新洲际酒店市场活动筹备，指导演示团队；完成内部作业复盘会议并做4/30会议纪要
⚠️ 差距
- 无可量化新签回款：玉溪国营/杞鑫种业均为实施交付项目，非新签商务推进，周报无新签商机漏斗数据
- 新疆中泰项目进展缓慢：4月25日售前沟通后仍停留在"准备材料"阶段，推进节奏偏慢
- 220万新签指标下，无可预见的签约金额，新签管线严重不足
💡 建议
- 紧急：需在W19提交新签商机漏斗，列出新疆/甘肃/深分区域所有在跟进客户及预计签约金额
- 新疆中泰作为明确商机，应设定2周内完成远程售前+方案提交的deadline
- V12推广计划策略梳理已列入下周计划，建议同步提交至少1家V12共创客户（当前0家）
陈
陈文文
客户成功（续费）· 川渝伙伴和机构 · 续费指标455万 · 库存消耗188万
续费
✅ 亮点
- 续约闭环能力突出：联合汽车电子续约完成收款+核销，贤铭建设合同签署待付款
- 主动排查客户未购买考勤模块问题，引导完成采购，增值转化意识强
- V12增购转化提前布局：筛选高价值客户申请V12体验权限，提交5家V12共创客户（百瑞源+平伟4家），填写量全区域最多
⚠️ 差距
- 崇佳建筑劳务客户以钉钉平替议价，竞争压力显现
- 威沃敦服务器故障需输出事故报告，客户信任修复待观察
💡 建议
- V12增购是Q2重要增量来源，建议锁定5-10家高价值客户优先转化
- 针对钉钉竞争场景，准备差异化话术（AI能力、融合中心等V12独有优势）
刘
刘天桦
客户成功（续费）· 深圳+广西+海南+海外 · 续费指标405万 · 库存消耗434万
续费
✅ 亮点
- 续费+售前双线推进：续费跟进深圳多家延期公司，同时推进信创方案报价
- 广西林业设计院投标攻坚，主导"星空+轻云"混合架构决策，技术方案能力突出
- 法大大集成问题排查，跨系统协调能力体现
⚠️ 差距
- 深圳机构多家公司延期续费且金额较大，续费回收风险高
- 海外片区续费进展未提及，434万库存消耗目标压力大
💡 建议
- 深圳延期续费客户需按风险等级排序，优先锁定大额到期客户
- 信创项目报价需加快闭环，避免商机长期停留售前阶段
吴
吴玉婷
客户成功（续费）· 广东+金医+我家云 · 续费指标435万 · 库存消耗449万
续费
✅ 亮点
- 唯一有明确业绩数据的续费人员：M5完成21.76万/39.15万=56%
- Q2累计81.91万/104.4万=78.46%，Q2进度尚可
- 广东宏大信创升级20万+商机、溢多利AI 1.6万商机并行推进
⚠️ 差距
- M5仅56%完成率，缺口17.39万，需加速追赶
- 佛山宜奥客户决定不续费，客户流失风险，且已投诉官方
- 449万库存消耗目标为全区域最高，当前未提及库存消耗推进
💡 建议
- 宏大信创20万+是Q2关键单，建议专人跟进报价精确输出，加快商务闭环
- 佛山宜奥需启动客户挽回专项，或至少降低流失影响（迷你包/减站加模）
武
武福霞
客户成功（续费）· 云贵+陕甘宁青新 · 续费指标540万 · 库存消耗236万
续费
✅ 亮点
- 1小时响应服务器卡慢故障，恢复桌面端及网页端，客户认可度高
- 拉萨客户合同争议条款协调法务处理，输出线上仲裁替代方案，风控意识强
- 540万续费指标为全区域最高，覆盖面广、工作量大
⚠️ 差距
- 两项待办未闭环：地矿延期事项、吉康新政策沟通，持续推进中
- 拉萨合同争议条款悬而未决，云南旭东到期客户需节后跟进
💡 建议
- 地矿延期+拉萨合同争议需设定闭环时限，避免长期挂起
- 540万指标体量大，建议梳理到期客户日历，提前30天启动续约
朱
朱文静
客户成功（续费）· 湖南+湖北+江西 · 续费指标315万 · 库存消耗381万
续费
✅ 亮点
- 高优先级客户快速响应：紧急处理3个提单（株洲城发、君美vivo等）
- 长沙虎家食品科技（流失风险客户）主动跟进挽留，风险意识强
- 组织郴汽审批统计需求交流会，设备故障时灵活切换模式
⚠️ 差距
- 虎家食品科技客户自研实施能力强、对系统兼容性要求高，挽留难度大
- 信创云版本AI能力暂不上架的限制，对部分客户拓展形成策略性障碍
💡 建议
- 梳理共性问题（请假校验/角色匹配/融合中心对接）形成FAQ手册，降低重复沟通成本
- 信创客户需准备无AI版本的替代价值话术，避免客户因AI缺失而流失
吴
吴开春
解决方案顾问 · 西南区全域 · 支撑型岗位
方案
✅ 亮点
- 13个项目并行跟进，覆盖B-E级全等级，项目管控颗粒度细
- AI助手"龙傲天"深度使用：投标文档170段落+24表格、H5移动端看板开发
- 云南金浔进入商务阶段，最接近签约的项目
⚠️ 差距
- 13个项目仅2个已完成、1个已流失，转化率偏低
- 部分项目最近更新日期较早（4月14日/16日/17日），跟进频次可能不足
💡 建议
- 云南金浔商务谈判需设定签约deadline，避免长期停留在商务阶段
- 广东众源B级项目受客户检查影响停滞，建议准备Plan B推进节奏
王
王巧
解决方案顾问 · 西南区全域 · 支撑型岗位
方案
✅ 亮点
- 6场核心会议参与+广西林业投标方案主导，决策影响力最强
- 主导"星空+轻云"混合架构决策，制定两版报价策略，技术方案能力突出
- 小K智能填单测试反馈5个问题，产品优化贡献度高
- 同星空薪酬集成项目推进，花名册融合下周完成
⚠️ 差距
- 株洲城发新需求需控制项目范围，需求蔓延风险
- 响应4位同事咨询+测试+项目并行，精力分散度较高
💡 建议
- 广西林业投标是Q2关键项目，建议集中资源攻坚，确保中标
- 建立同事咨询的标准化响应流程，避免碎片化消耗方案输出时间
张
张顺
解决方案顾问 · 西南区全域 · 支撑型岗位
方案
✅ 亮点
- 千信投标+兴茂OA升级两大项目并行，项目密度高
- 4场V12会议参与+团队AI作业布置评分，团队管理参与度深
- 嘉威啤酒AI支持，V12场景落地实践
⚠️ 差距
- 市场监督管理局被投诉事件，行政风险需高度重视
- 周报内容偏简略，缺乏项目推进的详细状态描述
💡 建议
- 投诉事件需优先处理，评估影响范围并制定应对方案
- 千信投标准备需明确时间节点和交付物，确保不遗漏关键环节
王
王海逸
技术支持 · 西南区KA客户75家 · 服务响应型岗位
技术
✅ 亮点
- 150+家KA客户统一受理，覆盖面广、响应及时
- 禅道BUG #32786已确认devtest修复，问题闭环意识强
- 主动与朱灿坤探讨提单重复提交规避方案，流程优化意识突出
⚠️ 差距
- 多起系统卡顿反馈+BUG协调+咨询响应，工作量大但产出不可量化
- 150+家KA仅1人支撑（另1岗待招聘），人力严重不足
💡 建议
- 推动技术支持第二岗位尽快到岗，缓解1对150+的支撑压力
- 建议建立KA客户问题分级响应机制（P0-P3），避免低优先级问题占用过多精力
团队洞察与建议
✅ 本周亮点
- V12全员对齐：12人全部参与3-6场V12系列会议，产品认知统一拉升，为5月20日AI功能发布做好准备
- 续费线执行力强：5人全员提交周报，客户问题响应及时，续约闭环能力突出
- 解决方案线密集攻坚：广西林业投标+千信投标+交投门户三大项目同步推进，为Q2蓄力
- AI工具深度使用：吴开春AI助手投标文档生成、李文龙xiaok code探索、曹治WorkBuddy开发营销管理系统，AI转型先行者
⚠️ 风险提示
- 新签线1人缺交（待招聘），新签岗5人全部提交，但可量化回款仍不足，商机推进缺乏可见性
- 续费M5业绩56%（吴玉婷口径），5月开局偏弱，如无加速Q2目标承压
- 客户流失信号：佛山宜奥不续费+投诉、崇佳建筑劳务钉钉替代议价、长沙虎家挽留难度大
- 投诉事件：市场监督管理局介入，需评估影响并制定应对
- 技术支持1人覆盖150+KA，服务可持续性风险高
🎯 下周行动建议
- P0 · 签约冲刺：云南金浔/广西林业/千信投标三个最接近签约项目，设定签约倒排时间表
- P0 · 续费催收：深圳延期续费大额客户（刘天桦）、到期客户日历梳理（武福霞）
- P1 · V12商机转化：5月20日AI功能发布前，锁定V12体验客户名单（陈文文已启动筛选）
- P1 · 新签漏斗补充：新签线5人需在W19补充可量化商机推进数据，重点关注屈增辉/曹治的可签约金额
- P2 · 客户挽回：佛山宜奥/长沙虎家启动专项挽回，降低流失影响
周报质量与价值贡献排名
| 排名 | 姓名 | 岗位 | 周报质量 | 业绩贡献 | 主动性 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴玉婷 | 客户成功（续费） | ⭐⭐⭐⭐⭐ 唯一有业绩数据 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 21.76万+20万商机 | ⭐⭐⭐⭐ | 92 |
| 2 | 王巧 | 解决方案顾问 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 内容详实 | ⭐⭐⭐⭐ 投标方案主导 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 产品优化反馈 | 88 |
| 3 | 陈文文 | 客户成功（续费） | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ 续约闭环+增值转化 | ⭐⭐⭐⭐⭐ V12增购布局 | 84 |
| 4 | 吴开春 | 解决方案顾问 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 格式最规范 | ⭐⭐⭐ 13项目但转化低 | ⭐⭐⭐⭐ AI工具深度使用 | 78 |
| 5 | 刘天桦 | 客户成功（续费） | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ 信创方案推进 | ⭐⭐⭐⭐ | 76 |
| 6 | 武福霞 | 客户成功（续费） | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ 故障1h响应 | ⭐⭐⭐⭐ | 74 |
| 7 | 刘尉鸿 | 伙伴经营（新签） | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ 交投报价推进 | ⭐⭐⭐ | 68 |
| 8 | 陆赛 | 伙伴经营（新签） | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ 3线索早期阶段 | ⭐⭐⭐ | 66 |
| 9 | 朱文静 | 客户成功（续费） | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ 客户挽留 | ⭐⭐⭐ | 65 |
| 10 | 曹治 | 伙伴经营（新签） | ⭐⭐⭐ 补交 | ⭐⭐ 无回款/3商机早期 | ⭐⭐⭐⭐ 新伙伴+AI开发 | 64 |
| 11 | 屈增辉 | 伙伴经营（新签） | ⭐⭐⭐ 补交，实施细节多 | ⭐ 无新签回款/管线不足 | ⭐⭐⭐ V12启动但晚 | 58 |
| 12 | 李文龙 | 伙伴经营（新签） | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ 3.8万预测 | ⭐⭐⭐⭐ V12推广+AI学习 | 62 |
| 13 | 王海逸 | 技术支持 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ 支撑型无直接业绩 | ⭐⭐⭐ 流程优化 | 58 |
| 14 | 张顺 | 解决方案顾问 | ⭐⭐ 内容简略 | ⭐⭐⭐ 投标项目 | ⭐⭐⭐ | 52 |
新签线专项分析（重点关切）
🚨 新签线W18进展严重不足
提交情况：5个新签岗5人提交（刘尉鸿/李文龙/陆赛/曹治/屈增辉补交），另有1个待招聘岗空缺。
核心问题：
- 5人周报中无可量化新签回款数据，仅李文龙有3.8万预测金额（完成率32%）
- 屈增辉补交但周报以实施交付和流程跟进为主，无新签商机推进数据
- Q1新签净收款58.71万（全年6,163万目标的0.95%），W18仍未见明显加速
- 刘尉鸿155万+李文龙130万+陆赛105万+屈增辉220万=710万年指标，当前进展远落后于时间进度
建议：新签线需在W19起每周汇报商机漏斗（新增/推进/签约/流失），并对710万指标做月度拆解，确保进度可视化。
缺交人员
| 姓名 | 岗位 | 指标 | 影响评估 |
|---|---|---|---|
| 待招聘1 | 伙伴经营（新签）· 深分+广西+海南+海外 | 240万 | 高 240万指标岗位空缺 |
注：待招聘1（深分+广西+海南+海外，240万指标）、待招聘2（广东省，180万指标）、待招聘3（技术支持）3个岗位尚无人到岗。
4月30日周例会落实对照
📌 4/30会议核心议题落实总判
🔥 V12推广部署（会议最高优先级）
仅李文龙1人明确制定了V12推广计划（3家安装+2个商机）。
刘尉鸿、陆赛有V12商机提及但无计划；
武福霞、刘天桦未体现V12推进。
⚠️ 520发版在即，V12推广力度远低于会议要求
刘尉鸿、陆赛有V12商机提及但无计划；
武福霞、刘天桦未体现V12推进。
⚠️ 520发版在即，V12推广力度远低于会议要求
📋 专项计划提交
曹治：要求提交三省周度经营计划→未见提交
屈增辉：要求梳理5月V12推广计划→补交周报，V12体验测试已有动作，但推广计划仅列入下周计划，尚未提交
武福霞：要求有针对性V12商机计划→未体现
⚠️ 3人专项计划均未按会议要求落实
屈增辉：要求梳理5月V12推广计划→补交周报，V12体验测试已有动作，但推广计划仅列入下周计划，尚未提交
武福霞：要求有针对性V12商机计划→未体现
⚠️ 3人专项计划均未按会议要求落实
🤖 AI学习（靖华强调跟进）
曹治：用WorkBuddy开发营销管理系统 ✅
李文龙：学习xiaok code ✅
吴开春：AI助手投标文档生成 ✅
✅ AI学习方面3人表现突出，与会议鼓励方向一致
李文龙：学习xiaok code ✅
吴开春：AI助手投标文档生成 ✅
✅ AI学习方面3人表现突出，与会议鼓励方向一致
💰 5月商机补充
曹治：5月预算缺口大→天择新伙伴+天仪AI ✅
李文龙：5月预测3.8万→仅32% ⚠️
陆赛：拓宽5月商机→3条新线索 ✅
⚠️ 有开拓动作但可量化回款仍为零
李文龙：5月预测3.8万→仅32% ⚠️
陆赛：拓宽5月商机→3条新线索 ✅
⚠️ 有开拓动作但可量化回款仍为零
V12新版销售突破专项 · 商机跟进分析
🚀 V12新版销售突破 · 风险与行动
⚠️ 核心风险
- 9客户0购买意愿确认：520发版仅12天，尚无客户确认520后购买，转化窗口极短
- 5客户未开通灰度：百瑞源(评分4最高，陈文文填写)、贵州JT、乐山XX、浩彩油墨、深圳海汇均未体验产品
- 浩彩油墨信息空白：核心场景/需求/云类型均未填写，陆赛未推进V12商机
- 新签/续费人员未全面覆盖：9客户仅4人填写，陈文文1人占5家，屈增辉/曹治/李文龙/武福霞/吴玉婷/朱文静均无V12共创客户（屈增辉V12推广计划刚启动）
🎯 紧急行动
- P0 · 百瑞源立即开通灰度：评分最高(4分)且产研评审通过，但未体验产品，应优先开通
- P0 · 平伟集团跟进购买确认：4家公司已开通灰度，百瑞源评分最高待开通，趁热打铁确认520后购买意向
- P1 · 浩彩油墨补全信息：陆赛需立即填写核心场景和需求，5/12前完成灰度开通
- P1 · 全员补充V12共创客户：新签/续费人员每人至少提交1家V12共创客户，W19周报汇报进展
- P2 · 深圳海汇灰度后快速验证：5/8开通灰度，刘天桦需在1周内完成客户体验反馈
📋 人员V12共创客户缺口（新签+续费原则上均需快速突破V12销售）
屈增辉
0家 · 220万指标
V12推广计划刚启动，无共创客户
曹治
0家 · 170万指标
⚠️ 无V12共创客户
李文龙
0家 · 130万指标
有V12推广计划但无共创客户
武福霞
0家 · 540万续费
V12商机需加强(会议要求)
吴玉婷
0家 · 435万续费
有V12商机但无共创客户
朱文静
0家 · 315万续费
信创云客户V12适配受限
陈文文
5家 · 455万续费
✅ 百瑞源+平伟4家，4家已开通
刘尉鸿
2家 · 155万新签
有客户但灰度未开通